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Una serie di fattori senza precedenti perturbano contemporaneamente il mercato globale dell'energia. Questo ricorda alla gente la crisi energetica degli anni '70 e complica l'inflazione già incerta e le prospettive economiche globali.
Il prezzo spot del gas naturale in Europa e in Asia è più che triplicato, raggiungendo un livello record, ed è senza precedenti per durata e portata della sua influenza globale. In generale, le variazioni dei prezzi dell'energia sono stagionali e locali. Ad esempio, lo scorso anno c'è stato un aumento simile dei prezzi dell'energia in Asia, ma non si è diffuso in Europa e non ha portato a un aumento simile in Europa.
Prevediamo che i prezzi dell'energia torneranno a un livello più normale quando la domanda di riscaldamento scenderà all'inizio del prossimo anno e l'offerta verrà adeguata. Tuttavia, se i prezzi rimangono elevati, potrebbero diventare un freno alla crescita economica globale.
Allo stesso tempo, la reazione a catena dell'impennata dei prezzi del gas naturale sta colpendo anche i mercati del carbone e del petrolio. Il prezzo del petrolio Brent, che è il punto di riferimento per i prezzi globali del greggio, ha recentemente raggiunto il massimo da 7 anni, superiore a 85 dollari al barile. Questo perché un numero maggiore di acquirenti è alla ricerca di vari tipi di gas naturale per il riscaldamento e la produzione di energia quando l'offerta è già scarsa. Energia alternativa. Il carbone è la fonte di energia alternativa più vicina. Poiché le centrali elettriche utilizzano più carbone per generare elettricità, la domanda di carbone è diventata molto grande. Di conseguenza, i prezzi del carbone sono stati spinti al livello più alto dal 2001, provocando un aumento del costo dei diritti di emissione di carbonio in Europa.
Depressione, prosperità e carenza di offerta
In questo contesto, è utile rivedere la situazione all'inizio della nuova epidemia di corona, quando le misure di prevenzione dell'epidemia attuate dai paesi in quel momento hanno causato la stagnazione di molte attività economiche in tutto il mondo. Ciò ha innescato un forte calo dei consumi energetici, portando le società energetiche a tagliare gli investimenti. Tuttavia, trainato dalla produzione industriale (circa il 20% del consumo finale di gas naturale), il consumo di gas naturale è rimbalzato rapidamente, aumentando la domanda quando l'offerta di gas naturale era relativamente debole.
Infatti, a causa della carenza di manodopera, degli arretrati dei progetti di manutenzione e dei cicli di consegna estesi per nuovi progetti, insieme al fiacco interesse degli investitori per le società energetiche fossili, l'offerta di energia ha rallentato in risposta ai segnali di prezzo. Ad esempio, la produzione di gas naturale negli Stati Uniti è ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Anche la produzione nei Paesi Bassi e in Norvegia è diminuita. La Russia, il più grande fornitore di energia in Europa', ha recentemente rallentato la sua fornitura di energia al continente europeo.
Anche i fattori meteorologici hanno esacerbato gli squilibri nel mercato del gas naturale. Nell'emisfero settentrionale, il freddo intenso in inverno e il caldo torrido in estate hanno stimolato la domanda di riscaldamento e raffreddamento. Allo stesso tempo, la quantità di elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili è diminuita. La siccità ha portato a una minore capacità di stoccaggio delle centrali idroelettriche negli Stati Uniti e in Brasile e a un calo della produzione di energia idroelettrica; mentre nel Nord Europa la produzione eolica in estate e in autunno quest'anno è stata inferiore al livello medio degli anni precedenti.
Fornitura di carbone e inventario
Sebbene il carbone possa aiutare ad alleviare la carenza di gas naturale, anche parte della sua fornitura è stata interrotta. In molti paesi, dall'Australia al Sud Africa, i fattori logistici e meteorologici hanno influito sulla produzione di carbone. Essendo il più grande produttore e consumatore di carbone del mondo, anche la produzione di carbone della Cina è diminuita perché i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni scoraggiano l'uso e la produzione. Il carbone invece sostiene l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile o gas naturale.
In effetti, le scorte di carbone della Cina sono a livelli storicamente bassi, il che aggrava la minaccia di carenza di carburante per le centrali elettriche in inverno. In Europa, prima dell'arrivo dell'inverno, lo stoccaggio del gas naturale era già inferiore al livello medio degli anni precedenti e le aziende di pubblica utilità si contenderanno le scarse risorse prima dell'arrivo del freddo inverno, il che aumenta il rischio di ulteriori aumenti dei prezzi .
Prezzi dell'energia e inflazione
Rispetto ai prezzi del petrolio, i prezzi del carbone e del gas naturale hanno un impatto minore sui prezzi al consumo. Questo perché l'elettricità e il gas domestici sono generalmente regolamentati e i prezzi sono più rigidi. Anche così, nel settore industriale, l'aumento dei prezzi del gas naturale metterà in difficoltà i produttori che si affidano al gas naturale per produrre prodotti chimici o fertilizzanti. Queste situazioni sono particolarmente preoccupanti, poiché le perturbazioni della catena di approvvigionamento, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari e la stabilizzazione della domanda hanno influito sulle già incerte prospettive di inflazione.
Se i prezzi dell'energia potranno essere mantenuti ai livelli attuali, la produzione mondiale di combustibili fossili quest'anno aumenterà dal 4,1% del PIL mondiale (dati che prevediamo a luglio) al 4,7%. Per il prossimo anno, questa percentuale potrebbe raggiungere il 4,8%, rispetto al 3,75% previsto a luglio. Supponendo che metà dell'aumento del costo del petrolio, del gas naturale e del carbone sia dovuto alla riduzione dell'offerta, ciò significa che il tasso di crescita economica globale scenderà dello 0,3% quest'anno e di circa lo 0,5% l'anno prossimo.
I prezzi dell'energia torneranno alla normalità il prossimo anno
Il mondo sta lottando per far fronte alla disomogenea ripresa economica dopo l'epidemia e le perturbazioni dell'offerta e le pressioni sui prezzi hanno posto sfide senza precedenti ai paesi. Ma i politici hanno ancora un lato positivo, perché la situazione attuale non è la stessa della crisi energetica dei primi anni '70.
A quel tempo, i prezzi del petrolio sono più che triplicati, colpendo direttamente il potere d'acquisto di famiglie e imprese e, infine, portando a una recessione economica globale. Quasi mezzo secolo dopo, il dominio del carbone e del gas naturale nell'economia globale non è più quello di una volta. Pertanto, i prezzi dell'energia devono aumentare in modo più significativo per causare un impatto così grave.
Inoltre, prevediamo che i prezzi del gas naturale torneranno alla normalità nel secondo trimestre a causa dell'allentamento delle pressioni stagionali dopo l'inverno in Europa e in Asia, e anche il mercato dei futures lo dimostra. Anche i prezzi del carbone e del greggio dovrebbero scendere. Ma l'incertezza rimane alta e un piccolo shock della domanda potrebbe innescare un nuovo ciclo di impennate dei prezzi.
Scelte politiche difficili
Ciò significa che la banca centrale non dovrebbe essere vincolata dalla pressione sui prezzi causata da shock di approvvigionamento energetico a breve termine e dovrebbe essere pronta ad agire in anticipo (in particolare quelle banche centrali con quadri di politica monetaria deboli) per affrontare il rischio di le aspettative di inflazione non ancorate diventano realtà.
Se le utility riducono la produzione di energia perché non sono redditizie, il governo dovrebbe agire per prevenire interruzioni di corrente. Le interruzioni di corrente (soprattutto in Cina) influenzeranno le attività chimiche, siderurgiche e manifatturiere, portando a gravi disturbi della catena di approvvigionamento globale durante le stagioni di punta delle vendite dei prodotti di consumo. Infine, poiché l'aumento delle bollette è regressivo, sostenere le famiglie a basso reddito può aiutare a mitigare l'impatto degli shock energetici sui gruppi più vulnerabili.
Autori Andrea Pescatori, Martin Stuermer e Nico Valckx
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